吐谷浑劫掠唐朝边境

在唐高祖统治时期，吐谷浑由步萨钵可汗伏允领导下，周期性的入侵今四川和甘肃南部地区，双方没有超过半年的和平。

626年唐太宗李世民即位后，这些入侵仍在继续。 但频率似乎有所减少，在《资治通鉴》的记载中，只有两次，分别是：628年吐谷浑袭击岷州（今甘肃定西）；632年，吐谷浑袭击兰州（今甘肃兰州）。据说，伏允在他晚年吐谷浑敌视唐朝的态度，是受他的大臣天柱王的影响。

在634年之前的某个时候，伏允派遣一名特使向唐太宗朝贡。但即在使者离开后，吐谷浑又开始攻击和掠夺鄯州（今青海省海东地区）。

唐太宗派特使到吐谷浑，谴责慕容伏允要把他召到长安觐见皇帝，伏允称疾拒绝，但请求皇帝把一位公主嫁给他的儿子尊王。唐太宗同意，但下令尊王要亲自到长安和公主结婚。当尊王也称疾拒绝时，唐太宗取消了这一婚姻。

同时，伏允继续攻击兰州、廓州（今青海省海东地区），又拘留唐使赵德楷。唐太宗派了一批特使到吐谷浑商讨此事，又传召吐谷浑使者，亲自同他们进行商讨。伏允仍然没有让步。

最终唐太宗在634年，下定决心，讨伐吐谷浑。

唐军出征

634年秋天，在契苾、党项部落的协助下，唐太宗左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管、左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领唐军讨伐伏允。段志玄取得小的成功后，吐谷浑军队开始躲避唐军，拒绝与唐军作战。但唐军撤退后，吐谷浑再攻凉州（今甘肃武威）。

634年，吐蕃人请求唐朝派公主嫁给他们的国王。同时当他们发现，吐谷浑特使也在首都长安向公主求亲，吐蕃人袭击了吐谷浑，迫使国王逃离。七年后，唐朝终于同意派遣一个公主，嫁给吐蕃赞普。

李靖挂帅

吐谷浑再攻凉州后，唐太宗下令大举攻击吐谷浑。他想派大将李靖指挥，但考虑到李靖63岁的高龄，迟迟没有决定。然而，当李靖听说后，他主动请命，唐太宗很高兴，十二月，以特进李靖为西海道行军大总管，兵部尚书侯君集为积石道行军总管、任城王李道宗为鄯善道行军总管、凉州都督李大亮为且末道行军总管、岷州都督李道彦为赤水道行军总管

、利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，辅以和契苾部队，大举讨伐吐谷浑。

在这一过程中，一些党项、西羌部落担心他们将被唐朝吞并，于是加入了反抗唐朝的吐谷浑阵营。

635年夏，唐军开始反击吐谷浑军，李道宗对伏允取得一些小的胜利后，伏允又使用了与对付段志玄相同的策略，焚烧草地逃走。李靖绝大多数下属认为，没有足够的牧草，进行远征是一种冒险，并表示撤军。但侯君集表示反对，指出这是摧毁吐谷浑的机会。

李靖采用侯君集策略，分部队为两支，李靖自己和薛万均、李大亮进击西北，侯君集和李道宗进击西南。两路都取得成功，只有一次战斗中，薛万均和他的弟弟薛万彻中了吐谷浑陷阱而几乎被杀，幸亏契苾何力及时率兵救援，才保住一命。

最终李靖得知伏允的位置，击败他的残余势力，伏允败走。贵族拥立伏允和妻子隋朝光化公主的大儿子大宁王慕容顺为主，慕容顺一直反感自己没有被立为王储，他杀害了天柱王，投降唐军。伏允逃亡中，被部下所杀。唐太宗以慕容顺为西平郡王、趉故吕乌甘豆可汗（甘豆可汗），接替伏允。

善后问题

因为慕容顺长时间在唐朝做人质，吐谷浑对他缺乏尊重，635年冬天，他被暗杀。他的儿子燕王诺曷钵继承了他，但还有很多明争暗斗。唐太宗派侯君集率军队到吐谷浑安抚吐谷浑人，让他们接受诺曷钵的统治。636年，唐太宗以诺曷钵为河源郡王、乌地也拔勤豆可汗（勤豆可汗）。

不过，吐谷浑很快就被吐蕃崛起的威胁。在638年之前的某个时候，吐蕃松赞干布听说在过去，东和吐谷浑可汗娶了中国（隋朝）公主，松赞干布派遣使者携带黄金、白银和珠宝为彩礼，向唐朝求婚。唐太宗拒绝，当使者返回吐蕃后，他说唐太宗不与吐蕃婚姻是由于诺曷钵。松赞干布相信了该使者，开始进攻吐谷浑，迫使吐谷浑人逃到了青海湖以北。松赞干布随后攻击唐朝松州（今四川阿坝藏族羌族自治州），声称他是“欢迎”唐朝公主。638年，唐军在侯君集、牛进达指挥下反击，在松州击败吐蕃。松赞干布上书致歉，但仍向唐太宗请求和亲，这一次，唐太宗同意，640年，册封一个宗室的女儿为文成公主，和松赞干布结婚。但在此之前，639年，当诺曷钵到唐首都长安觐见时，唐太宗把另外一个宗室的女儿弘化公主嫁给了诺曷钵。

641年，吐谷浑丞相宣王掌握了政权，阴谋袭击弘化公主，将她和诺曷钵劫持投降吐蕃。诺曷钵得知后非常害怕，率轻骑逃至鄯善城，其大将威信王率兵接迎。鄯州刺史杜凤举、席君买与威信王合军击破丞相宣王，杀其兄弟三人，太宗命民部尚书唐俭持节抚慰吐谷浑民众。

吐谷浑的最后崩溃

吐谷浑和吐蕃的关系出现了10年的和平，但在660年，吐蕃大相禄东赞派儿子起政重新攻击吐谷浑，吐谷浑和吐蕃派使者到唐朝，双方互相指责，并要求援助。唐高宗一心东征百济和高句丽，没有理睬。663年，形势恶化，吐谷浑大臣素和贵逃亡吐蕃，将吐谷浑的情报全盘吐露。吐蕃大军入侵，弘化公主和诺曷钵带领数千帐吐谷浑百姓逃至唐朝的凉州。672年，唐高宗命令吐谷浑百姓迁居灵州，在那里建立了羁縻州——安乐州（今宁夏吴忠），以诺曷钵为安乐州刺史，吐谷浑汗国灭亡。

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