西晋末(公元4世纪初)，另一支鲜卑在部落首领吐谷浑率领下，从辽东西迁到今内蒙古西部，继而又迁牧于今甘肃西南、青海东南部，逐步征服当地羌、氐各部，势力不断壮大。东晋初，建立政权。

　　吐谷浑的兴盛 公元329年，吐谷浑的孙子叶延，承袭为首领，并开始以其祖父吐谷浑的名字，作为本部族的名称、姓氏、国号。标志着吐谷浑政权初步建立。

　　公元376年，叶延之孙视连继立为首领后，把政治中心从甘肃境内，迁移到青海的莫何川(今海西州乌兰县莫河一带)。这是吐谷浑在青海建立的第一个政治中心。

　　公元405年，树洛干继立为首领，自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王，标志着吐谷浑王国正式建立。他在位时，经过一系列整顿，逐步兼并羌、氐各部，国势日渐强大。此时，西秦对吐谷浑的崛起，深感不安，屡次袭击掠夺吐谷浑。

　　公元417年，阿柴继立为吐谷浑王。为了保存实力，主动遣使与西秦求和，并接受西秦的“征西大将军”、“安州牧”、“白兰王”等封号。同时，又遣使与南朝刘宋通好，借以抗秦。阿柴开创的结好西秦与联宋抗秦的外交策略，使吐谷浑很快走上了兴盛道路。

　　公元452年，拾寅继承王位后，把政治中心从莫何川西迁到伏罗川(今海西州都兰县诺木洪一带)。这是吐谷浑在青海建立的第二个政治中心。他在位时，仿效汉族政治制度建制，修筑城池宫殿，大力发展畜牧业和贸易，使吐谷浑进入空前强盛时期。

　　公元529年，夸吕继承王位，把政治中心又从伏罗川北迁到伏俟城(今青海湖西铁卜加古城)。这是吐谷浑在青海建立的第三个政治中心。并以此为都城，设置王公、仆射、尚书、郎中、将军等官职，夸吕自称“可汗”。此时，吐谷浑王国的统治范围，东起甘肃洮河流域，西至青海柴达木盆地中南部，方圆数千里，成为中国西部的强国。

　　吐谷浑的衰亡 隋炀帝继位后，为了开拓疆土，清除吐谷浑对丝绸之路南道的威胁，于公元608年和609年，两次派兵大规模进攻吐谷浑。尤其是609年，隋炀帝亲自率兵出征，围攻吐谷浑。经过这两次战争的沉重打击，吐谷浑王国从此由强盛走向衰落。

　　公元609年，隋炀帝率兵围攻吐谷浑，伏允可汗兵败南逃，其地全被隋占领。伏允无奈之下，只好率2000骑兵，寄居于党项族(在今果洛)。隋末，各地爆发农民起义，伏允可汗乘中原大乱之际，于公元617年率众重返故土。

　　唐太宗在位时，伏允可汗一再攻掠唐西部边境，还拘留唐朝使节不还，促使唐太宗决心彻底征服吐谷浑。公元635年，唐军分五路大军，合围吐谷浑，吐谷浑溃不成军，伏允兵败自杀。同年，诺曷钵继立为汗。唐政府封他为河源郡王、乌地也拔勤豆可汗。虽然他在位时，与唐联姻，关系和好，但是，经过唐军这次打击，国势已江河日下。

　　唐初，吐蕃在青藏高原兴起，其势力已进入青海南部。从 656年开始，吐蕃多次攻掠吐谷浑。公元663年，吐蕃一举攻占吐谷浑全境，诺曷钵可汗被迫逃到凉州(今甘肃武威市)，吐谷浑王国灭亡。

　　浑王国在青海立国300余年之久，把历来互不隶属的羌、氐各部，纳入王国之内，为民族融合和祖国的统一做出了一定的贡献。

　　浑与南北朝的关系 吐谷浑与南朝和北朝的往来频繁，关系密切。据史书记载，吐谷浑与南朝宋、齐、梁的使者来往，达37次之多。从阿柴开始的历代吐谷浑首领，大都受到南朝或北朝的册封。夸吕在位时，还与东魏建立联姻关系。除此以外，吐谷浑还与南朝和北朝互相馈赠，互通贸易。

　　宋封阿柴为安西将军、沙州刺史、浇河公。封拾寅为河南王，从此，吐谷浑自称为河南国。封慕璝为陇西公，后来，—又进爵为陇西王；北魏太武帝封他为大将军、西秦王。封慕利延为陇西王，后又改封为河南王。北魏封伏连筹为征西将军。北魏孝文帝赐给度易侯锦彩120匹。东魏为了利用吐谷浑牵制西魏，把广乐公主嫁给夸吕；东魏孝静帝纳夸吕之妹为妃。浑与南北朝的密切关系，不仅促进了民族大融合，也推动了青海地区社会经济的发展。

　　浑的经济与文化 吐谷浑的主要经济是畜牧业，他们培育的牛、羊、牦牛等都很有名，尤其是培育的良马“青海骢”，日行千里，奔驰如飞，史书上多有记载。

　　仅与南北朝商业往来，而且鼓励民间贸易。那时候，河西走廊战祸频繁，吐谷浑控制的青海境内，交通发达，商业繁荣，丝绸之路南移青海，形成了丝绸之路“青海道”，成为东西方贸易的通道。

　　56年，在西宁市解放路出土76枚波斯银币，经鉴定是波斯萨珊王朝时代的银币，当时，在中亚和西亚流行很广。由此可见，当时东西方贸易的活跃和“青海路”在东西方经济文化交流中所处的重要地位。

　　受先进的汉文化的影响，使用汉字，其官制几乎全是模仿汉族的统治制度，如丞相、尚书、将军、司马等。

　　浑在建筑方面也有很高的成就。他们在黄河上建造了不少桥梁，最著名的河厉桥，长150步，两边有雕纹的栏杆。他们在青海建立了3个政治中心，开创了在草原上建造城镇的先例。尤其是伏俟城，颇具规模。

　　总之，吐谷浑在青海的统治，对青海的政治、经济、文化都产生了深远影响。同时，为东西方经济文化的交流，也做出了重要贡献。

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