蒙古崛起后，南宋联合蒙古灭金，后亦被蒙古所灭。
成吉思汗统一蒙古后，其东南方向相邻的是金，其西南相邻的是西夏，远隔金则是南宋。成吉思汗采取了远交近攻的政策，一方面逼迫西夏与蒙古议和，另一方面与南宋修好。同时厉兵秣马，准备进攻金。南宋迫于金的直接威胁，没有直接出兵，但对于蒙古的进攻。采取了中立态度。金军节节败退，被迫迁都开封。
在击败金军后，成吉思汗转进攻西夏。1227年6月，西夏灭亡。7月，成吉思汗病死。
1229年，窝阔台继承大汗位，继续进攻金，与此同时，宋蒙出于共同对抗金的目的，来往较多，蒙古甚至修饰了占领区山东的孔庙。1234年，金灭亡。
1235年6月，蒙古进攻南宋。经过40余年战争，1279年，南宋灭亡。
