在1222 年春，蒙古第一次西征期间，速不台、哲别就曾经率军进入高加索地区，和当地的游牧部落发生交战，并取得了胜利。这一次行动为之后蒙古军的大规模西征提供了有关高加索方向的情报。

1235年春，在遣阔出​​​​​​​南征的同时，窝阔台汗又遣拔都、贵由、蒙哥、不里等各支宗室的长子西征，名义上以术赤长子拔都为首，实际以老将速不台为主帅。

征服斡罗思列国

攻灭不里阿耳（bulghars）

1236年春，贵由、蒙哥率军西向，历夏迄秋，进抵不里阿耳之域，与前来的术赤家族的拔都、唐古等会合。保加尔人早期居住于黑海以北及高加索一带。七世纪，在可萨人的打击下，分两支逃亡。一支留居在亦的勒河（Itil，又作也的里河，即今伏尔加河）上游卡玛河汇流处；令一支西走多瑙河上。蒙古军猛攻袭取了“以阵地坚固和资源丰富而闻名全世的不里阿耳城”，大加，然后焚毁了这座城市。

到了冬季时，蒙古军循河而下。居于乌拉尔河与伏尔加河之间玉里伯里山的钦察部先遣使归降蒙古。另一部落首领八赤蛮（Bachman）则坚持抵抗，他们隐伏在伏尔加左岸的丛林中，不时对蒙古军袭击。1237年初春，蒙古军以猎圈形进行搜索，八赤蛮被迫逃至宽田吉思海（里海）的一个小岛上。蒙哥率军乘风破浪，生擒八赤蛮。

附近的阿兰部（Asut）、哈赤儿兀库剌（Qachir Ukula）亦被征服。不里阿耳与钦察部的征服，使斡罗思（即今俄罗斯）的门户大开。蒙古军队从此没有后顾之忧，可以无所顾忌地发起强大多的远征。

斡罗思（Orus）的征服

  重返弗拉基米尔的雅罗斯拉夫·弗谢沃洛多维奇，俄罗斯中世纪版画。

1237年秋，各王子一起集会，决定从东北斡罗思乘冬直入，穿过莫尔多瓦人地区。1237年12月，抵达位于今日俄罗斯中部梁赞州、奥卡河中流的也烈赞侯国。蒙古派出使者，要求投降和纳贡：无论高低贵贱，均需缴纳其所有财富之十分之一。里亚赞人拒绝。蒙古军便包围该城，经过五天激战，1237年12月21日，蒙古军攻克苏兹达尔，并焚毁了这座城市。1238年，又进逼莫斯科，摧毁了这一城市。蒙古军对莫斯科的占领不仅完成了对弗拉基米尔公国的侧翼包围，同时也直接威胁包括诺夫哥罗德公国的北部斡罗思全境。该年2月，蒙古军包围弗拉基米尔城，蒙哥亲自率领主力猛攻，于六天后，1238年2月8日攻克。然后又相继攻陷其余城。之后，由孛栾台率领的蒙古大军立即向北推进。3月4日，尤里二世大公率领迎战的军队在西蒂河地区被蒙古军全歼。由于担心春天将至，冰雪融解，道路泥泞难行，蒙古军便撤军向南行进。在途经小城科泽尔斯克时，蒙古军以为城小易取，发起攻击，却遭到了出乎意料的顽强抵抗，城中军民拼死抵抗，直至最后一批抵抗者都英勇牺牲。蒙古军被阻滞城下长达七个星期，并因此付出了沉重的代价，便撤至顿河下游盆地进行休整。1239年，蒙哥进攻阿速，包围其都城，历时三月之久才攻下（1240年1月）。又向切尔克斯人发起进攻，杀其国王。昔班、不里等部侵入劫掠克里米亚半岛，别儿哥则率军进攻钦察。该年秋，贵由、蒙哥奉诏东还。1240年，蒙古军经过休整后重新。入秋后，攻占并摧毁了佩列亚斯拉夫和切尔尼戈夫两座城市，又进逼基辅，蒙古军派使者劝降，但使者被杀。于是蒙军大举进攻，数日后（12月6日）攻克该城，大肆烧杀抢掠，彻底摧毁了整座城市。然后蒙古军继续挥师，乌克兰右岸一些低级公爵全部臣服于蒙古。

进掠波兰与匈牙利

1241年春，蒙古军兵分两路，主力由拔都及其诸兄弟、骁将速不台率领入侵匈牙利，另一支由拜答儿、兀良合台（速不台之子）率领入侵波兰，借以消除主力军在匈牙利时可能来自右翼的威胁。3月，拜达尔率军渡河至克拉科夫附近，一路烧杀抢掠，在即将抵达克拉科夫时突然佯装退却，波兰军不知有诈，全军追击，在赫梅尔尼克遭到蒙古军主力埋伏，惨败而逃。蒙古军直逼克拉科夫，博列斯老四世弃城逃跑，蒙军纵火焚烧该城。随后拜达尔率军进入西里西亚。西里西亚大公亨利集结了西里西亚及波兰军队，还有日耳曼与条顿骑士团共三万人，分作五路迎击。蒙古军进逼莱格尼察，亦分五路迎击。4月9日，两军开战，最终波德联军几乎全军覆没，亨利在莱格尼察附近的瓦尔斯塔特被杀。蒙古人从每一具敌尸上割下一只耳朵，据记载共计有九大包。

但此战也令蒙古军遭受不小的损失。而在莱格尼察战役之前，波希米亚国王瓦茨拉夫一世已率军约5万人前来参战，蒙古军在一个月的战斗中也损失较大，无把握正面击败其。为了顺利完成在对匈牙利的军事行动，将瓦茨拉夫一世军队牵制在北面，蒙军便分成许多小部队，向南侵入摩拉维亚，烧杀抢掠，大肆破坏，几乎将该地区夷为平地，使其丧失补给能力。由此，波希米亚人或奥地利人若想介入战局，必须携带足够给养，且有一旦失败便没有退路的危险。在相当一段时间内，波希米亚人和奥地利人都无法影响蒙古军的战略进程。

随后蒙古军直达波希米亚与奥地利边境。波希米亚骁将雅罗思拉瓦镇守奥洛穆克城。蒙古军久攻不下，便兵分几路在该城周围劫掠破坏。雅罗思拉瓦见蒙古军稍有松懈，于6月24日率军乘夜出袭。蒙古军措手不及，伤亡惨重，于三天后退往匈牙利，与拔都主力会合。

拔都兵分三路入侵匈牙利。昔班北取波兰与摩拉维亚之间，合丹由东面摩尔达维亚，拔都由加里西亚分道突进。蒙古军进逼佩斯城，贝拉四世征集马扎儿援军六万人出战，蒙古军再次佯装退却。贝拉四世被引至蒂萨河畔，扎营于西岸，分兵约一千人驻守桥梁。入夜之后，拔都所率蒙古军发起进攻，迅速夺取了桥梁，速不台率军涉水而渡，很快包围了匈牙利军营。贝拉四世军队几乎被全歼，他只身逃跑。随后蒙古军攻陷佩斯，纵火焚烧该城，大肆居民。

当年夏秋之际，蒙古军驻营多瑙河东岸，纵兵劫掠周围地区。其前锋部队已抵达维也纳近郊。此后，蒙古军暂无进一步行动，仅是合丹率军追赶贝拉四世，贝拉四世被迫逃到亚德里亚海一小岛避难。合丹未能俘虏贝拉四世，便返回匈牙利，途中又洗劫了科托尔城。1241年12月25日，蒙古军趁多瑙河结冰，越过该河，攻克格兰。但1241年12月11日窝阔台去世，数月后消息传来，拔都因汗位继承问题撤军东归。合丹军也取道塞尔维亚与拔都会合东返，1243年初，抵达伏尔加河下游拔都驻地。

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