太宗、高宗年间

 契丹、奚、室韦等，均为中国东北地区的游牧部族。追逐水草而居，以畜牧、射猎为主要生活来源，善骑射。在唐朝刚刚建立时，名义上依附于东汗国。随着唐朝击败东，建立东亚地区新秩序，奚和契丹在唐太宗贞观二十二年（648年）时归顺了唐朝，之后唐朝建立了两个羁縻州饶乐都督府、松漠都督府，统治当地，

唐高宗显庆五年（660年）之前前，双方关系尚好，未曾发生战事。

唐高宗显庆五年（660年），奚族酋长匹帝、契丹酋长阿卜固叛唐，唐高宗李治派出大将薛仁贵、阿史德枢宾、延陀梯真、李含珠率军平叛。同年四月将其击败，斩匹帝、俘阿卜固，东北边地暂安。

武后时期

皇后武则天自高宗后期开始擅政，逐渐掌控朝局，至天授元年(690年)改唐国号为周，自称圣神皇帝。

对内悉力剪除异己臣僚与唐宗室诸王，对外频岁出师，企图以单纯武力平定周边少数民族的叛乱与攻扰，致使国家政局动荡，朝内不稳，唐军多面应战，疲于奔命，上升，征调日加，百姓虚疲。

时与契丹，奚毗邻的营州（治今辽宁朝阳市）都督赵文翙，对契丹饥民不予救济，视其首领如奴仆，引起契丹松漠都督李尽忠与其内兄归诚州刺史孙万荣等人的怨恨。于是，他们乘唐廷内忧外患之机，于万岁通天元年(696年)五月，举兵反唐，攻陷营州、崇州（治今辽宁朝阳市东北），杀赵文翙，俘龙山军讨击副使许钦寂。尽忠自称无上可汗，以万荣为前锋，纵兵掠地，旬日间兵至数万。

武则天派左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇等28将，率军进讨，企图一举消灭契丹、奚，以安定东北边疆。八月，契丹在黄麞谷之战中，击败武周军队，并乘胜攻平州(治今河北卢龙)。

九月，武则天令天下囚犯及士庶家奴骁勇者充军，山东近边诸州置武骑团兵，又命同州刺史、建安王武攸宜为右武威卫大将军，充清边道行军大总管，以讨契丹。契丹进围檀州(治密云，今属北京)，被清边前军副总管张九龄部击退。时东默啜可汗为索取前降户，为其女求婚，请为武周帝子，表示愿率军进讨契丹。武则天遂册授默啜为左卫将军、迁善可汗。十月，默啜乘契丹李尽忠卒丧之机，进袭松漠(治今内蒙古翁牛特旗西北)，掳掠而去。孙万荣收合余众，军势复振。遣将率军南犯，攻陷冀州(治今河北冀县)，继攻瀛州(治河间，今属河北)，使河北为之震动。

次年三月，清边道总管王孝杰、左羽林卫将军苏宏晖等率军17万讨伐契丹，在东硖石谷之战中，再度被契丹击败。王孝杰跳崖殉国，苏宏晖逃走，契丹继攻幽州（治蓟县，今北京城西南），陷城邑，掠吏民。武攸宜遣兵进击，不克。

随后，武则天命右金吾卫大将军武懿宗为神兵道行军大总管，与右豹韬卫将军何迦密、清边道副大总管娄师德、右武威卫将军沙吒忠义等，率兵20万进击契丹。六月，武懿宗军至赵州（治赵县，今属河北），闻契丹数千骑将至冀州，惧退相州（治安阳，今属河南）。契丹遂进屠赵州。

正当双方相持之时，后汗国可汗默啜率军攻契丹新城（今内蒙古翁牛特旗附近），尽俘其老弱妇幼而归。契丹军得悉后，顿时恐惧不安，奚人也乘机叛离契丹。于是，唐神兵道总管杨玄基率部进击其前，奚兵攻击其后，契丹军大溃。孙万荣率余部东走，又多次遭唐前军总管张九节部截击。孙万荣逃至潞水(今北京通县以下潮白河)东，为其奴所杀。契丹遭此大败后，其余众以及奚、霄族人，皆降附于东。

久视元年(700年)，武则天纳魏州刺史狄仁杰建议，授来降的契丹骁将李楷固为左玉钤卫将军，骆务整为右武威卫将军，并令其领兵进击契丹余党，获胜而归。

唐朝中后期

神龙元年(705年)，武则天病重，其子李显继位，恢复大唐国号。景云元年(710年)，李旦继位，是为睿宗。十月，唐睿宗命幽州镇守经略节度使薛讷为左武卫大将军兼幽州都督，以加强边防。十二月，依附于东的奚族，再度进犯，攻掠渔阳(今天津蓟县)、雍奴(今天津武清区)而去，薛讷率军追击，不克而还。

先天元年(712年)，唐睿宗因镇守幽州20多年的薛讷与燕州刺史李进有隙，遂以左羽林将军孙侩为幽州大都督，徙薛讷为并州长史。六月，孙侩急于收复营州，不顾天时地利，孤军远袭，在冷陉之战(今内蒙古巴林右旗西北坝后)被奚酋李大酺军击败，唐军全军覆没。

十一月，奚、契丹骑兵2万再攻渔阳，幽州都督宋璟闭城不出，奚、契丹军大掠而去。

唐玄宗李隆基继位后，内患平息，帝权已固。采取励精图治，发展经济，加强边防等措施，使国家实力进一步增强。面对东北之契丹与奚、北方之东、西方之吐蕃及西等的军事威胁，玄宗权衡周边形势，决定置战略重点于吐蕃这个对唐朝威胁最大的王朝势力，而对契丹、奚则采取攻战与和亲交互为用之策，以收复营州，安定东北边陲。

开元二年(714年)七月，并州长史薛讷等奉命率军进击契丹，在滦水谷(今河北承德附近滦河)被契丹伏兵大败(参见滦水谷之战)。四年八月，契丹、奚首领因东默啜可汗战败被杀，失去依恃，率所部降唐。玄宗遂对其加封郡王、大将军、都督，并下嫁公主，以求安抚。

五年三月，玄宗制命重建营州都督于柳城（今辽宁朝阳市）兼平卢军节度使，对其进行统辖。八年，契丹牙官可突于因不满其王李娑固图谋加害于己，举兵击娑固，娑固败奔营州。营州都督许钦澹派安东都护薛泰率领精兵，与奚王李大酺以及娑固所部，进击可突于，结果被击败。许钦澹被迫移军退入渝关（今山海关），营州复失。唐玄宗迫于形势变化，又对可突于所立之王进行加封并许嫁公主。十八年，可突于入朝献贡，同平章事李元纮对其无礼，迫使其率领部众，并胁迫奚部，再次降附于东。玄宗先后命幽州长史赵含章，单于大都护、忠王李浚等率军进讨。二十年正月，又命朔方节度副大使、信安郡王李祎等率军进讨。三月，白山之战，唐军先败后胜，终于大破奚、契丹军，可突于等远逃。

二十一年闰三月，可突于引东兵来攻，在经都山之战中，大败幽州道副总管郭英杰所部。玄宗鉴于可突于屡次犯边，两任节度使均不能御，于是改派河北节度副大使张守珪为幽州节度使，前往镇抚。

张守珪到任后屡破契丹，致可突于于困境，并针对其诈降术，将计就计，派管记王悔至其牙帐，利用其内部权力之争，说使牙官李过折乘夜领兵将契丹王屈烈和可突于斩首，尽除其党，率其余众降唐。

二十三年正月，玄宗封过折为北平王、检校松漠都督。不久，奚和契丹再次举兵犯边。张守珪令平卢讨击使、左骁卫将军安禄山率军进击，因恃勇轻进，战败而归；张守珪继之出师，方破契丹于捺禄山(今辽宁兴城境)。

二十七年六月，平卢军使乌知义因受幽州镇将所逼，率军攻奚，在潢水(今辽河上游)北遭到惨败。张守珪竟隐瞒败状，上奏获捷。事泄后，被贬为括州刺史。

此后，唐玄宗为政日非，怀有野心的安禄山为以边功取宠于玄宗，屡次出兵攻掠奚、契丹，迫其各杀公主背唐。天宝九载(745年)，安禄山多次诱骗奚、契丹酋长赴宴，借机将其杀害，并献首于唐廷。天宝十载秋，唐玄宗擢为平卢、范阳、河东三镇节度使的安禄山，率兵6万余，远出契丹松漠牙帐，不惜士卒疲惫不堪，不顾天雨而致弓弩失效，强行进击，结果遭到契丹、奚兵合击，惨败而逃。

天宝十四年（755年）十一月，安禄山起兵反叛，唐终不能收复营州。

唐平“安史之乱”后，出现藩镇割据局面。幽州、卢龙、河北等地藩将，擅地自保，不轻易在边地闹事。契丹、奚等族亦很少犯边，常有入朝奉献。后依附于北方强盛起来的回鹘，又有进犯。

光启年间，唐廷在农民起义战争冲击下，面临灭亡；而契丹在耶鲁阿保机的带领下再度崛起，不时攻掠幽、蓟(今京津)。卢龙节度使刘仁恭父子率部和契丹作战，取得过一些胜利，但无法遏制契丹的壮大。

唐朝灭亡后，契丹借助五代十国时期中原的混乱，崛起成为雄霸北方的强国，

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