背景西燕及后燕的统治者皆为鲜卑慕容部的贵族，皆因着前秦淝水之战战败而叛秦建国。不过，后燕是在慕容垂领导下于河北前燕故土起兵，而西燕则是关中一带的慕容氏子弟起兵。386年，慕容垂称帝，是为后燕成武帝。后燕建立后控制今山东、辽宁、北京、天津全部和河北南部、河南北部地区。河北北部地区被当时的丁零人贵族翟氏建立的魏国控制，这个魏国被称为“翟魏”。在后燕建立前，西燕就已建立，并且已攻下长安，惟首领慕容冲畏惧慕容垂势力而不敢东归，又乐于长居长安，于是与东归意切的鲜卑部众意见相左，最终慕容冲被杀。一连串政变后，鲜卑部众立了慕容泓之子慕容忠为西燕皇帝，在慕容忠的率领下，长安的鲜卑部众离开长安东归。可是，西燕部众到闻喜时，知慕容垂已称帝。由于东归的鲜卑部众在实力上无法与慕容垂势力抗衡，同样已建帝号的西燕不敢前进，修筑了燕熙城居住，控制今天的山西全部和河南北部地区。同年，由于慕容忠力图维系自身独立地位，被早已...

后燕与西燕淝水之战后，慕容垂在苻坚同意下回到了邺城。这时丁零的翟斌在洛阳附近新安一带起兵反秦，镇守邺城的坚庶长子苻丕拨兵两千给慕容垂，并派宗室苻飞龙带领氏族骑兵一千为慕容垂的副手，前去翟斌。慕容垂在行军途中袭杀了苻飞龙和一千氐族骑兵，正式同苻坚决裂了。公元384年冬，慕容垂渡过黄河转移到洛阳附近，和翟斌联军进攻洛阳。后来因为洛阳是四战之地，而鲜卑族的势力大都在河北，所以就引兵东下。他在荥阳自称大将军、大都督、燕王。随后自石门(荣阳石门即汴口)渡黄河，向邺城进发。这时部众发展到二十多万人。这二十多万人中，除了鲜卑族人外，有不少丁零、乌桓族人。苻丕固守邺城，慕容垂屡攻不下，史称:“燕、秦相持经年，幽、冀大饥…邑落萧条。燕之军士多饿死;燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。”(《资治通鉴》晋孝武帝太元十年)河北的农业生产，遭受严重破坏。到公元385年八月，不撤出邺城，西往晋阳，整个河北地区都落进慕容垂手...

太元十二年（公元387年）十月，刚刚投降后燕五个月的丁零酋长翟辽又叛变了，他派军在清河郡、平原郡只见烧杀抢掠，无恶不作。结果过了三个月后，翟辽又派人向慕容垂认错，请求降职。慕容垂对他这个反复无常的小人也是受够了，一怒之下，处斩了来人。太元十三年（公元388年）二月，翟辽在黎阳自封魏天王，改年号建光，设置百官。史称丁零人翟辽建立的魏国为翟魏。五月，翟辽迁都滑台（今河南省滑县）。翟辽向东晋发起了进攻，生擒晋荥阳郡太守张卓。翟辽派部下故堤到后燕冀州刺史、乐浪王慕容温那里假装投降，慕容温相信并收留了故堤。太元十四年（公元389年）十月四日，故堤找机会刺史了慕容温和长史司马驱，率领二百多户人家前去投靠西燕。后燕辽西王慕容农得到消息，率军截击，除故堤逃脱外，其余全部抓获。翟辽去世后，他的儿子翟钊继位。翟钊率军攻击后燕邺城，被慕容农击退。太元十七年（公元392年）三月，慕容垂亲自率军南下，攻打翟钊。翟辽...

慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。其内部的隐患，便是慕容家好。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，如慕容垂异母弟范阳王慕容德，儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍。后燕国土占据着半个北中国，其东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西，中央需要较大的向心力。慕容垂年纪已大，把国事大事交给太子慕容宝，慕容宝才大智粗，不堪其任。后燕外部的隐患源自与北魏的外交。后燕消灭丁零翟氏的前一年，慕容垂为了平定北方，再次出兵帮助了臣服于后燕的拓跋珪。拓跋珪凭借后燕的援兵，与刘卫辰展开决战，一举将其击溃，并乘胜占据了铁弗部的领地。刘卫辰在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首，扔进黄河。拓跋珪驱走铁弗，掠夺百万计的牛羊马，势力大增，逐渐萌生问鼎中原的野心。慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“魏王怎么不...

已入主长安的西燕帝慕容冲，派尚书令高盖率五万兵马进攻后秦，双方在新平郡大战，高盖不敌，大败，他觉得没脸回去见慕容冲了，干脆投降了后秦。慕容冲害怕慕容垂的强大，不敢回关东，而且他本人又非常喜欢长安城，准备把都城定在这里，他命令耕田养牛，修缮宫殿，准备长期居留这里。但大多数鲜卑将士却并不愿意，他们希望回归故里，寻找亲人，他们渐渐对慕容冲心生不满。左将军韩延顺顺势起兵杀死了慕容冲，拥立将军段随为王。但仆射慕容恒和尚书慕容永随后又杀死了段随，立宜都王慕容桓的儿子慕容觊为帝，他们率领鲜卑部众共四十多万人离开长安，东下。慕容恒的弟弟、护军将军慕容韬把慕容觊骗到了临晋（今陕西省大荔县）后杀死。慕容恒大怒，和慕容韬分道扬镳。慕容永和武卫将军刁云率兵攻打慕容韬，慕容韬不敌，去投奔慕容恒。慕容恒立慕容冲之子慕容瑶为帝。但众人不服，纷纷离开去投奔慕容永。慕容永起兵发动政变，杀死了慕容瑶，立慕容泓（慕容暐弟弟）之...