保加利亚第二帝国是1185年建立的一个国家。1185年，彼得四世、伊凡·阿森一世两兄弟率领保加利亚人再次起义，迫使拜占廷于1187年承认其独立，保加利亚第二帝国建立起来。1388年，三万奥斯曼大军攻下了保加利亚的东部土地，在1393年7月17日被攻破，保加利亚第二帝国灭亡。

　　6世纪，斯拉夫人来到当地，与由阿斯帕鲁克(Аспарух)汗率领，从黑海北岸与北高加索迁移到梅西亚的讲语的保加尔人融合，产生了保加利亚人。

　　公元1018年，第一保加利亚王国灭亡。

　　公元1018年～公元1185年保加利亚基本是在东罗马帝国的统治之下。虽在1040年、1071年、1084年保加利亚分别举行过起义，但最终都以失败告终。东罗马帝国征服第一保加利亚王国后，即复制军区制到保加利亚。拜占庭人把保加利亚分成保加利亚军区、帕里斯特隆军区(帕拉顿纳翁军区)、塞尔米乌姆军区和达尔马提亚军区。同时，东罗马帝国把保加利亚原先的实物税改为货币，各军区军队薪资由地方直接供给。

　　公元1185年，保加利亚人趁东罗马帝国陷入与库曼人战争中无法脱身，起义成功建立了保加利亚第二帝国。

　　当保加利亚沙皇乔治一世·特尔特尔即位的时候，保加利亚已经分裂成了四部分，分别为：贵族希什曼统治的维丁王国;斯米利茨兄弟统治的巴尔干山脉附近地区;埃尔提米尔统治的卡赞勒克;以及乔治一世的保加利亚。此时的巴尔干诸国都是小国林立，再没有任何一个国家可以成为霸主，统一整个巴尔干。但正当乔治一世要进攻拜占庭的时候，蒙古人再次从北方长驱直入，不得已保加利亚沙皇只得称臣在蒙古金帐汗国之下。此后，保加利亚沙皇也秉承乔治一世的政策，在蒙古人的鼻息下生存。经过了两个毫无才能的沙皇统治后，保加利亚再次复兴。1299年，金帐汗国发生内乱，很多原来从属于蒙古人的国家纷纷独立。趁着这个机会，保加利亚新沙皇塞奥多利·斯维托斯拉夫(Theodore Svetoslav，1300-1322)摆脱了蒙古人的统治。他首先加强了政府机构，又收买了贵族对他的信任，从而统一了保加利亚。之后，他便开始了对拜占庭侵略的反击。此时的拜占庭正处在土耳其的进攻与加泰隆军团雇佣军的反叛下，忙得焦头烂额。就在这时，保加利亚沙皇经过多次战争，夺回了巴尔干山脉以南的诸多土地和黑海沿岸的几个港口。因此拜占庭只好与保加利亚签订和约，承认保加利亚对这些土地的实际控制权，此后进入了难得的15年和平时期。在这段时间里，保加利亚迅速扩大经济贸易，并且制造了相当多的武器和日用品。此时的保加利亚已经看到了一丝复兴的希望，好像马上就要再次成为巴尔干第一强国了。

　　但好景不长，1322年，沙皇塞奥多利去世。继任的沙皇仅在为一年，且没有后代，所以保加利亚再次陷于争夺帝位的混乱。但由于此时拜占庭国内也爆发着相同的争夺帝位的混乱无法自顾，所以保加利亚国内混乱很快就被沙皇米哈伊尔·希斯曼(Michael Sisman，1323-1330)所平息。这时，就反过来是保加利亚沙皇利用拜占庭内乱开战了。1327年，塞尔维亚—保加利亚—拜占庭混战开始。这场混战中，三国多次变换敌人和盟友，但一直没有任何起色。但就在这场混战中，塞尔维亚却逐渐强大起来。看到塞尔维亚的强大，保加利亚和拜占庭又结成了联盟，一起反对塞尔维亚，并最终在1330年进行了一场决战。在1330年7月28日，维尔布茨德进行的这场决战中，保加利亚全军覆没，沙皇战死。塞尔维亚国王斯蒂芬·乌罗斯三世(Stephen Uros I，1321-1331)扶植他妹妹的儿子伊凡·斯蒂芬(Ivan Stephen，1330-1331)成为保加利亚沙皇。此时的保加利亚一蹶不振，塞尔维亚反倒成了保加利亚沙皇的太上皇。

　　1331年，保加利亚发生暴动，伊凡·斯蒂芬被驱逐，米哈伊尔·希思曼的侄子伊凡·亚历山大(Ivan Alexander，1331-1371)成为新沙皇。同年，塞尔维亚内部也发生了暴乱，贵族推翻了斯蒂芬·乌罗斯三世，改立斯蒂芬·乌罗斯三世的儿子斯蒂芬·杜珊(Stephen Dusan，1331-1355)为塞尔维亚国王。伊凡·亚历山大在即位之初就看到了自己的真正敌人其实是奥斯曼帝国，而不是拜占庭。因此就千方百计拉拢巴尔干半岛诸国一致对外，并且与斯蒂芬·杜珊结亲，使两国实现了和平。虽然有了这个难得的和平，但此时的保加利亚第二王国已经是日暮西山，没有能力再次崛起了。甚至从伊凡·亚历山大的日常行为中可以发现，他虽然有心去抵抗奥斯曼人，但其实已经明确知道保加利亚的灭亡是屈指可数的了。他完全照搬了拜占庭的一切，连宫廷制度都是拜占庭的，他还自封为“保加利亚人和希腊人沙皇”，自认为保加利亚的霸权再次出现，特尔诺沃是临驾在君士坦丁堡之上的。其实这些都是自欺欺人，纵观世界各国，每个行将灭亡的国家的君主都会有这种病态的思维，也许是在现实之中无法实现，就只能去寻求虚幻的东西了，这真是可怜又可悲。

　　伊凡·亚历山大死后，统一的保加利亚再次分裂为三个国家。一个是贵族多不罗加的东北保加利亚，另外两个是他分给自己两个儿子的图尔诺沃王国和维丁王国。本来就已经衰微的保加利亚此时更加衰微。同年，奥斯曼人在马里卡河科诺门战役中大获全胜，马其顿的君主们再也无法挡住奥斯曼人的进攻，巴尔干战线全部崩溃。奥斯曼人快速，一路是如破竹，占领了卡马拉、德拉马、赛里斯(Serez)和塞萨洛尼基。保加利亚和塞尔维亚被彻底分开，两国联盟被摧毁，保加利亚和塞尔维亚都成为了奥斯曼的附属国。在之后的战斗中，奥斯曼帝国受到了很多抵抗，无法前进，所以暂时休战。1385年，战事再起。奥斯曼人利用特务里应外合占领了索非亚。为了对付奥斯曼人塞尔维亚同盟成立，但塞尔维亚和波斯尼亚的联军仍旧被奥斯曼人全被歼灭。1388年，三万奥斯曼大军进入保加利亚，攻下了保加利亚的东部土地，但由于保加利亚人的顽强抵抗，瓦尔纳和都城特尔诺沃没有被攻陷。1389年6月15日，科索沃战役打响，奥斯曼人以占有绝对劣势的6万人打败了由瓦拉几亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚等国的10多万联军，但奥斯曼苏丹穆拉德(Murad I，1362-1389)也在这场战役中被杀。他的儿子巴耶济德(Bajezid I，1389-1402)年轻气盛，于1393年围攻保加利亚都城特尔诺沃，保加利亚人经过了三个月的抵抗，终因为弹尽粮绝，在1393年7月17日被攻破。特尔诺沃的失陷，代表着第二保加利亚王国的灭亡。此时只有维丁王国还存在，伊凡·斯特拉西米尔(Ivan Stracimir，1360-1396)迎接匈牙利的军队与奥斯曼人进行了最后一场战斗，即尼科堡战役，但最终的实力仍旧属于奥斯曼人。至此，最后一个保加利亚国家被灭亡，保加利亚进入了长达500年的奥斯曼土耳其统制时期。