后燕(384-409年)是十六国时期鲜卑慕容氏所建立的国家，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂，都中山(今河北定州)，后迁往龙城(今辽宁朝阳)，全盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。384年，慕容垂在荥阳(今河南荥阳)自称燕王，建立后燕。395年参合陂之战后，后燕被一分为二，开始衰落。396年六月，北魏攻下后燕都城中山(今河北定州)。龙城时期，后燕朝政混乱，于409年被北燕所取代。后燕历5主，共25年。

　　1、慕容垂(326年11月4日-396年6月2日)，字道明(一说字道业、叔仁)，原名霸，鲜卑名阿六敦。慕容儁在位时赐名“夬”，后改为垂。昌黎棘城(今辽宁义县)鲜卑族人。十六国后燕开国君主。前燕文明帝慕容皝的第五子，生母兰淑仪。慕容垂十三岁即随父征战，才兼文武，勇猛多谋。前燕慕容皝十一年(344年)，参与讨伐鲜卑宇文部逸豆归，从旁拦击，斩其主将涉夜干，使宇文部不久即散亡。慕容儁元年(349年)，乘后赵主石虎新丧、内乱之机，献策请速攻赵，为燕主所纳。次年攻取后赵幽州等地，并劝燕王勿杀降卒，以服人心。元玺三年(354年)，受封为吴王。建熙六年(365年)，与太宰慕容恪合力攻占东晋洛阳(今河南洛阳东北)后，任征南大将军、荆州牧等职。建熙十年(369年)，在桓温攻前燕之战中，大败晋军，威名大振。十一月，因前燕内讧，西投前秦，为苻坚所赏识。次年(370年)，前秦灭前燕，慕容垂至邺，密图兴复。前秦建元十八年(382年)，不顾多数朝臣的反对，力劝苻坚进攻东晋。383年，淝水之战，秦兵惨败，唯慕容垂军3万屯据郧城(今安陆)无损。建元二十年(384年)，起兵反秦，称燕王，史称后燕，次年(385年)称帝。建兴十年(395年)，遣慕容宝攻北魏，在参合陂之战遭惨败。次年(396年)三月，亲自率军攻北魏，大败魏军。四月，因病还师，卒于途中。时年七十一岁，谥号成武皇帝，庙号世祖。

　　2、慕容宝(355年-398年)，字道佑，小字库勾，后燕武成帝慕容垂第四子，母成昭皇后段氏(段皇后)，十六国时期后燕第二位皇帝。慕容宝年少时无大志，曾为前秦太子洗马。394年，慕容宝被立为太子。慕容垂死后，慕容宝继位，改元永康。他的长子长乐王慕容盛，深具谋略，慕容宝南伐时，几为段速骨所俘，全赖慕容盛得以脱身，然而慕容盛始终不受重用。隆安元年(397年)，后燕因不敌北魏进攻，后燕皇帝慕容宝撤离都城中山，占据龙城。398年，南下讨伐北魏，士兵不愿意远征，回龙城的路上，相信当时担任尚书的兰汗(慕容垂舅父)，兰汗却心怀野心，迎慕容宝入龙城。慕容宝不疑，入城后即被兰汗谋杀。庙号烈宗，谥号惠愍皇帝。

　　2-1、慕容详(?-397年8月)，十六国时期后燕宗室、皇帝，397年6月-397年8月在位，在位时间仅两个月。慕容详初任上谷太守，封开封公。隆安元年(397年)，后燕因不敌北魏进攻，后燕皇帝慕容宝撤离都城中山，城内大乱，慕容详未来得及跟随撤离，城中军民便拥戴他做统帅，抵御魏军。隆安元年五月(397年6月)，慕容详自立为帝，改元建始，设置文武百官，重用大臣可足浑谭，杀死人质拓跋觚(拓跋珪之弟，扣押于中山)，以此来稳定人心。慕容详嗜酒如命，奢侈荒淫，不体恤百姓，施刑屠戮无法度，残杀自王公以下数百人。城中发生饥荒，他不准百姓出城觅食，饿死者尸横遍地，因此致使吏民与他离心离德，最终于隆安元年七月(397年8月)，遭慕容麟诛杀。

　　2-2、慕容麟(?-398年)，一作慕容驎，字贺麟(贺驎)，十六国时期后燕宗室、将领。后燕成武帝慕容垂的庶子，惠愍帝慕容宝、昭文帝慕容熙的异母兄弟。自小不为慕容垂所喜，慕容垂叛前燕奔前秦时，慕容麟曾逃回前燕告发，后又出卖兄长慕容令，致其身死。慕容垂回到前燕故地时，把他放逐在外，很少见他。383年，淝水之战之后，慕容垂力度复国，慕容麟从中贡献不少计策，开始受到慕容垂赞赏，被任命为抚军大将军。率军攻陷中山，声威大振。386年，慕容垂称帝后，慕容麟被封为赵王。其后数年，带领燕军南征北讨，立下不少战功。395年，随太子慕容宝参加了参合阪之战，被北魏杀得大败。396年，慕容垂去世，太子慕容宝继位，慕容麟被任命为尚书左仆射。397年，北魏进围后燕都城中山，慕容麟欲谋叛，事败，逃出中山，不久，慕容宝等撤出中山，城内大乱，中山城民遂迎慕容麟入城，慕容麟入城后，杀主持政务的慕容详，称帝，改元延平。但随后又被北魏击败，南奔邺城，投靠范阳王慕容德，并不再称帝。公元398年，慕容麟再次密谋，夺取皇位，不料事情败露，被慕容德所杀。

　　2-3、兰汗(?-398年8月15日)，慕容垂的舅父，慕容楷与慕容盛的岳父。其兄长为兰堤、弟弟是兰加难。生有三子:太子兰穆、鲁公兰和、陈公兰扬。后来，自称“昌黎王”，与段速骨密谋叛乱，又杀段速骨，派兰加难诱杀慕容宝，改元青龙。夺位当年即为慕容盛所杀。兰穆、兰堤、兰加难、兰和、兰扬也都诛杀。

　　3、慕容盛(373年―401年)，字道运，后燕惠愍帝慕容宝长子，五胡十六国时期后燕皇帝。少年时沉着聪慧，富有谋略。苻坚诛杀慕容氏时，潜逃投靠慕容冲。后来慕容宝死后，慕容盛得以不死，被兰汗封为侍中，慕容盛乘机离间兰汗、兰提、兰难三兄弟，慕容盛派遣慕容奇在建安聚众讨伐兰汗。后兰汗父子喝得酩酊大醉，慕容盛与李旱等人趁机杀死兰穆，引兵将兰汗乱刀砍死。于是继位，改元建平。隆安五年(401年)，段玑、秦兴、段泰等人趁乱反叛，慕容盛暗中遭刺而死，时年二十九岁，谥号昭武皇帝，庙号中宗，葬于兴平陵。

　　4、慕容熙(385年-407年)，字道文，小字长生，鲜卑族，成武帝慕容垂少子，惠愍帝慕容宝之弟，五胡十六国时期后燕国君主。初封河间王，兰汗之乱时曾被封为辽东公，慕容盛即位后，封河间公。后燕长乐三年(401年)，慕容盛被乱军杀害，原本群臣希望慕容盛之弟慕容元继位，但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后的宠爱，遂被密迎入宫即天王位，慕容元被赐死，不久慕容熙改元元始。次年(402年)，以故中山尹苻谟的两个女儿苻娀娥为贵人、苻训英为贵嫔，苻训英尤其受宠，丁太后怨恨，遂谋废慕容熙，事泄，丁太后被杀。光始四年(404年)七月，昭仪苻娀娥去世。建始元年(407年)，皇后苻训英去世，慕容熙悲伤地号哭，捶胸顿足，就像死了父母一样。建始元年(407年)，中卫将军冯跋、左卫将军张兴，先前都因事获罪出逃在外，因为慕容熙施政暴虐，与冯跋的堂兄冯万泥等二十二人结盟，推举慕容宝养子慕容云为首领，派出五千多服役囚徒关闭城门拒守。慕容熙讨伐，被慕容云所杀，时年二十三岁，共在位七年，谥号昭文皇帝。

　　5、慕容云(?-409年)，字子雨，原名高云，是后燕惠慜帝慕容宝的养子，十六国时期后燕最后一位皇帝(一说为北燕开国皇帝)，407年―409年在位。后燕永康二年(397年)，慕容云因率军击败慕容宝之子慕容会的叛军，被慕容宝收为养子，赐姓慕容氏，封夕阳公。后燕建初元年(407年)，冯跋反叛，杀害皇帝慕容熙，在冯跋支持之下，慕容云即天王位，改元正始，国号大燕，恢复原本的高姓。慕容云自认为自己没有功德，但却登上王位，所以心中总有危险恐惧的感觉。他常常选拔、供养一些精壮的武士作为自己的心腹、爪牙。他的宠爱之臣离班、桃仁专门掌管宫廷的警卫工作，他对这二人的赏赐也都不计其数，甚至他们的衣食住行也都跟自己一样。而离班、桃仁二人又贪得无厌，即使这样，他们也还满腹怨言。正始三年(409年)，高云被禁卫离班、桃仁所杀，冯跋将离班和桃仁杀死，平定叛乱，建立北燕政权。高云死后被谥为惠懿皇帝(慕容超追尊庙号为景宗)。

　　【北燕】

　　北燕(407年-436年)是十六国时期鲜卑化的汉人冯跋建立的政权。407年，冯跋灭后燕，拥立高云(慕容云)为天王，都龙城(今辽宁省朝阳市)，仍沿用燕国号，史称北燕。409年，高云被部下离班、桃仁所杀，冯跋平定政变后即天王位于昌黎(今辽宁省义县)。据有今辽宁省西南部和河北省东北部。436年被北魏所灭。因其都龙城，又名黄龙，故南朝宋称其为黄龙国。也有史书因其地处东北地区南部，又称其为东燕，但较为罕见。

　　1、冯跋(?―430年)，字文起，小字乞直伐，长乐信都(今河北冀州)人，十六国时期北燕君主。冯和之孙，其父冯安曾任西燕将军。西燕亡，冯安东徙龙城(今辽宁朝阳)，居于长谷。慕容宝时，署中卫将军，慕容熙继位后，提升冯跋为殿中左监，后又升为卫中郎将。慕容熙嗣位后，为政暴虐，且冯跋与其弟冯素弗先前曾因事获罪于其，因此慕容熙有杀冯跋兄弟之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。冯跋、冯素弗、张兴等人推翻慕容熙，拥慕容云(高云)为天王。高云以之为侍中、征北大将军、录尚书事，封武邑公。409年高云为近臣所杀，他平定叛乱，自立为天王，改元太平，史称北燕。冯跋在位期间，振顿朝政，肃清吏治，劝课农桑，省徭薄赋，设立太学，重视教育。平定内乱，外与柔然、契丹、东晋交好，巩固统治，维持偏安局面达20余年。元嘉七年(430年)八月，冯跋病重，征召中书监申秀、侍中阳哲来到寝殿嘱托后事。九月，冯跋病情加重，乘辇车到金銮殿，命令皇太子冯翼主持朝政，统率全国的军队，防止发生意外的变化。冯跋的妃子宋夫人，打算立自己的儿子冯受居继位，她厌恶太子冯翼主持朝政，对冯翼说:“皇上的病就要痊愈了，你何必急于代替父亲君临天下呢?”冯翼的性情文弱仁厚，他听从了宋夫人的话，退位返回了东宫，每天三次去看望父皇。冯翼出来后，宋夫人就假传圣旨，不许朝廷内外的官员再进宫探病，如有事，只能派宦官传达。冯翼及其它几个皇子、朝中文武重臣全都不能见到皇帝。唯有中给事胡福一个人，可以自由出入，专门负责皇宫的安全警卫。胡福非常忧虑宋夫人的阴谋将会成功，于是，就把宋夫人的异常举动报告给司徒、录尚书事、中山公冯弘。冯弘亲自率领几十个全副武装的武士，闯进后宫。宋夫人命令关闭东门，冯弘的家僮库斗头敏捷而有勇力，跳过门进入寝宫，一箭射死一个宫女。冯跋躺在床上看到眼前发生的一切，不胜惊骇，霎时气绝而死。太子冯翼统率东宫卫队出宫抵抗，大败，手下的士卒全部溃散，冯弘派人逼迫冯翼自尽。冯跋共有儿子一百余人，冯弘把他们全部杀死。谥冯跋为文成皇帝，庙号太祖，安葬于长谷陵。

　　2、冯弘(?―438年)，字文通，长乐信都(今河北冀州)人，北燕文成帝冯跋之弟，十六国时期北燕君主。冯跋在位时，冯弘被封中山公、司徒、录尚书事，辅政。冯跋死后，冯弘逼令冯跋子冯翼自杀，自立为君，年号太兴，在位六年。公元436年，北魏攻打北燕兵临城下，冯弘被迫逃往高句丽。两年后，冯弘被高句丽王所杀。

　　【南燕】

　　南燕，十六国之一，慕容德所建。398年，建都滑台。统治今山东及河南的一部分，史称南燕。409年，东晋刘裕率师北伐，410年2月广固失陷，南燕亡。历二主十二年。

　　1、慕容德(336年-405年10月18日)，后改名慕容备德，字玄明，昌黎棘城(今辽宁义县)人，鲜卑族，前燕文明帝慕容皝幼子，母公孙氏，前燕景昭帝慕容儁、后燕成武帝慕容垂皆为其兄，五胡十六国时期南燕开国皇帝。太和四年(369年)，在枋头之战中，随兄慕容垂打败东晋的军队。太和五年(370年)，前燕被苻坚所灭，慕容德等被迁到长安，苻坚任命他为张掖太守，数年以后免职回家。383年，淝水之战后，慕容德跟随慕容垂到了邺城。太元九年(384年)，慕容垂建立后燕，任命慕容德为车骑大将军，复封范阳王，居镇护卫，参决政事。慕容宝继位后，任慕容德为使持节、都督冀兖青徐荆豫六州诸军事、特进、车骑大将军、冀州牧、南蛮校尉，镇守邺城，专统南境。隆安二年(398年)，率众自邺城迁至滑台，自称燕王，史称南燕。隆安四年(400年)，慕容德正式称帝，改元建平。义熙元年(405年)，立兄子慕容超为太子，同月，病逝，时年七十岁，谥号献武皇帝，庙号世宗。

　　2、慕容超(384年―410年)，字祖明，南燕献武帝慕容德之侄，北海王慕容纳之子，十六国时期南燕最后一位皇帝。生于西羌，出身慕容氏破落贵族，曾在长安装疯行乞。东归南燕后被封为北海王，于其叔病逝前被封为太子。义熙元年(南燕建平六年，405年)，慕容德去世，慕容超即皇帝位，大赦境内，改年号为太上。即位后多名宗室贵族叛变，他平定国内后游冶无数，奢侈糜费，凌虐宗室大臣，人心离散。后因掠夺东晋边民，引得东晋来攻，角逐失利后据城固守，誓死不降。东晋义熙六年(南燕太上六年，410年)，广固城被东晋刘裕攻破，慕容超被俘，与亲族数千人同被斩首，时年二十七岁。