伏羲氏、神农氏、女娲氏反映的是氏族公社时期，而后来出现了部落。部落是由于氏族公社的壮大和发展而形成的，当几个部落联合在一起的时候就出现了部落联盟。在古代黄河流域有一个部落联盟的首领十分杰出，他领导的部落联盟对中华民族的形成起了非常重要作用，这个人就是 "黄帝"。

　　传说黄帝的先祖是有熊氏。有熊部落的首领少典与他的妻子附宝的感情十分融洽，做什么都要在一起。有一天，他们到姬水去游玩，天快黑的时候，突然阴云密布，轰隆隆的雷声响彻四野，银蛇般的闪电刺破夜空的黑暗。突然，一个霹震就在他们头顶炸响。附宝觉得有一种奇怪的感觉控制了她。回家之后，她怀孕了。消息传开，族里的人们纷纷议论说： "不得了！附宝因感应了上天而怀孕，这孩子一定是天神转世"。

　　附宝生下了一个虎头虎脑的男孩，他就是中华始祖黄帝。这孩子很聪明，长大后他的本领也很大。他发明了车船，便利人们出行;盖起了房屋，让人们脱离了"构巢而居";发明了衣服，使人们不在受寒暑的侵扰；还懂得音律，创造了文字、算法，这些都给人们的生活带来很大的变化。部落里的人们便把他推举为首领，因为他长在姬水，便以姬为姓；又因为他居住在轩辕之丘，以此为名，所以后人也称他为轩辕氏;又由于他在有熊部落，故亦称他为有熊氏。

　　轩辕长大以后，当了部落首领，凭他出色的能力、绝顶的聪明，很快就便有熊氏部落强大起来。轩辕觉得在姬水之畔再住上去，会影响部落的发展，便率领本部落的人们，几经艰辛到了涿鹿（今河北北部）准备在这里长期居住下去。

　　烈山氏部落当时生活在这一地区，烈山氏部落的首领就是后来的炎帝（姜姓，因以火德王，故称炎帝）轩辕的到来引起了炎帝的不安，双方为争夺这一地方展开了激烈的战斗，最后轩辕在阪泉打败了炎帝。炎帝同意把两个部落合并，炎黄部落的首领由轩辕担任，以代神农氏，又因有土德之瑞，轩辕故号黄帝；而炎帝自己呢，则担任了副首领。这个炎黄部落就是中华民族最早的雏形，后来中国人常称自己是炎黄子孙，就是由此而来的。

　　炎黄两个部落合并以后，天下太平，风调雨顺，人们过着安居乐业的生活。正当炎黄部落联盟不断发展的时候，九黎族的首领蚩尤带着人来攻打炎黄部落。传说蚩尤共有兄弟八十一人，个个是兽身人首，铜头铁额，是吃沙子、石头长大的。黄帝率领部落人马奋起反击，在涿鹿之野，两兵相接，这场恶战在古书《山海经》中有生动的描写。

　　战斗开始，黄帝派出应龙衣冀洲与黄尤接战，用水攻的办法来攻量尤。萤尤去请了风神叫风伯，雨神叫雨师来助战，风伯、雨师刮大风，降暴雨来反攻黄帝；黄帝召来旱神一女魃，女魃能收风息雨，她所到之处云收雨停，蚩尤这一战失败了。

　　蚩尤见未能取，稍争怒顿又来进攻，他放出浓雾，围困黄帝部落，浓雾使得黄帝的人马互相不见，走路都分不清方向，更别说打仗了。

　　聪明的黄帝突然想到，天上的北斗星是固定在一个方向的，于是受到启发，派人制造了二辆双轮木车上，车上站立着一位手臂前指的木人，任凭车子东转西走，木人的手指永远指向南方。正是靠这一伟大发明，黄帝的兵众才辨识了方向，杀出了重围。蚩尤的攻势，最终又被瓦解了。

　　黄帝为了彻底打败蚩尤，让人训练了一批凶猛的野兽，派人制做了一面巨大的战鼓，发动了和蚩尤的决战。战斗开始了，黄帝擂起战鼓，雷鸣般的鼓声，在战场上空轰响，黄帝军队士气大振，野兽被士兵们赶着，高声吼叫着冲向敌人。蚩尤的军队被这震耳的"雷声"和狂吼的兽群吓呆了，一下子溃不成军，落荒而逃。在战斗中，黄帝抓住了蚩尤，把他处死了，蚩尤的九黎部族全都并人了炎黄部落。从此，黄帝成了中原地区(指黄河中下游一带)各部落共同拥护的首领。

　　这个故事是我国民族社会之间相互斗争的反映，远古时期各部落之间是有利害冲突的，为了争夺生存空间还发生过战争。中华民族的形成和发展是在部族和部族的斗争中，而渐渐完成的。

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